1. 對 ERP 進行流程審查和分析
由於 ERP 首先緣起於業務導向，應先定義和記錄企業當前的業務流程、痛點和優勢。包括預期的未來改動方向和相應的業務需求。這些流程和要求最終應用於評選供應商，以利廠商展示與需求範圍相關之產品功能。
2. 評估 ERP 解決方案的技術適用性
儘管 ERP 應是業務導向而非技術導向，但了解 ERP 解決方案如何與企業當前的基礎架構保持一致也很重要。例如，如果您使用 Microsoft，您可能會傾向技術上更適合構建在 .NET 平台上的 ERP 軟體。
3. 了解 ERP 解決方案的總成本
在銷售週期中，盡早衡量與企業資源規劃相關的“隱藏成本”，包括實施成本、硬體升級、專案團隊資源和軟體維護等。
4. 制定實際的 ERP 導入計劃
在銷售週期中時，制定全面的專案計劃非常重要，其中不僅包括導入所需的安排，還包括確保解決方案功能齊全、經過最終用戶測試等。該計劃應盡早製定，以充分了解專案所需的成本和資源。
5. 追踪新 ERP 系統的潛在商業利益
企業可能將 ERP 視為降低成本、增加收入或擴大規模的一種方式。因此，如果要充分發揮 ERP 的潛力，就應該根據這些指標來估計和衡量收益。
6. 對 ERP 選擇保持開放態度
與普遍看法相反，主要的 ERP 供應商不止兩到三個。儘管龍頭軟體供應商佔據了大部分市場份額和銷售資金，但市場上至少有 70 種可行的 ERP 解決方案——它們都具有不同程度的功能和優勢。
太多公司根據品牌或競爭對手已使用方案來進行選擇。相反，企業需要考慮最能滿足其獨特業務需求和競爭優勢的品牌。
7. 尋求 ERP 解決方案的客觀和獨立的建議
向各方詢問與企業適配之推薦的產品，進行產品研究或聘請 ERP 顧問。尋求 ERP 的各方建議，以驗證銷售人員提供之資訊。